El presente artículo basa su metodología en las principales pautas a seguir para la realización de un estudio de mercado siguiendo a Santesmases-Mestre (2012). Para ello, se llevará a cabo de forma secuencial, la recogida, análisis e interpretación de la información relativa al mercado objeto de estudio, que en nuestro caso se refiere a los servicios de consultoría ambiental en el contexto del DI textil valenciano.

El análisis tanto de la oferta como de la demanda de servicios ambientales se ciñe a un DI concreto por dos motivos principalmente. En primer lugar, para entender el fenómeno de la (eco)innovación es necesario un conocimiento profundo del contexto institucional, social, geográfico y organizativo. El presente estudio cumple con este requisito, al estar circunscrito a una industria tradicional localizada en un área geográfica concreta. Las empresas cuya actividad económica comprende el suministro de servicios ambientales a otras entidades compondrán la parte de oferta, mientras que la parte de la demanda vendrá compuesta por una muestra de empresas del DI que han solicitado servicios de consultoría ambiental en los últimos cinco años. En segundo lugar, las empresas que componen el distrito industrial textil valenciano cumplen históricamente con la exigencia de generación de economías externas típico en ciertas aglomeraciones industriales, por lo que es el contexto idóneo para valorar la puesta en marcha de estrategias dirigidas a una mejora en la sostenibilidad ambiental.

En las últimas décadas, nuevas industrias emergentes han surgido para solucionar algunos de los problemas que la industria tradicional ha generado. El ejemplo más claro lo encontramos en las empresas de prestación de servicios de gestión ambiental. Para su identificación, se ha recurrido a la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) filtrando para ello por municipios, escogiendo los textiles, por código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), seleccionando aquellos que se corresponden tanto con la oferta como con la demanda. En el caso de la industria textil (con el código 13) queda más claro que en la de consultoría ambiental, la cual ha sido identificada a través de la “Descripción de la actividad”, opción disponible en la base de datos consultada, búsqueda que ha sido validada, comprobando posteriormente la página web de la empresa. Así, se han identificado empresas de consultoría ambiental en varios grupos de sectores, por CNAE (E.- Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación; F.- Construcción; J.- Información y comunicaciones; L.- Actividades inmobiliarias; M.- Actividades profesionales, científicas y técnicas; N.- Actividades administrativas y servicios auxiliares; P.- Educación; S.- Otros servicios). En el caso de las respuestas obtenidas, los grupos se distribuyen así: un 74 por cien de las consultoras ambientales estaban dentro de la categoría M.- Actividades profesionales, científicas y técnicas; un 16 por cien se englobaba en la categoría E.- Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación; mientras que el 10 por cien de las empresas restantes pertenecían a la categoría N.- Actividades administrativas y servicios auxiliares.

El presente estudio es de carácter exploratorio y descriptivo y tiene como objetivo principal identificar las principales oportunidades ambientales en el distrito industrial textil valenciano. De este modo es posible conocer la situación de partida de las empresas que conforman esta aglomeración industrial teniendo en cuenta que hasta la fecha no se ha podido acceder a datos a este nivel de desagregación. Este tipo de estudio se emplea para describir y determinar la frecuencia de un suceso en ciertos grupos y profundizar en la naturaleza de un problema mediante una estimación de frecuencia.

Con el fin de identificar qué servicios ambientales existen en el DI y qué uso hacen las empresas textiles de los mismos, es necesario explorar primero un listado de servicios ambientales en términos generales, que pudieran ser susceptibles de ser incluidos en nuestro análisis. Para ello, se ha recurrido al término de consultoría ambiental, la cual se centra en asesorar a las empresas en todos los aspectos relacionados con su relación con el medio ambiente. Las empresas que componen el sector de la consultoría ambiental pertenecen a diferentes códigos dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Por ejemplo, la actividad cuyo código CNAE es 7120, es descrito como aquel sector de empresas dedicado a Ensayos y análisis técnicos. Por otro lado, la actividad englobada en el código 0161 tiene como propósito apoyar la agricultura. A diferencia de las dos maneras de distinguir las eco-innovaciones, ya sea a través de nivel de adopción o bien por su pertenencia a un CNAE concreto, este artículo ha prestado mayor atención a aquellas necesidades detectadas en la industria textil. De esta manera se ha sondeado en qué medida esos servicios identificados previamente eran objeto de negocio por parte de las consultoras ambientales encuestadas, así como hasta qué punto eran demandados por la industria textil. Con ello, se ha podido ajustar al contexto de la investigación un reclamo que proviene de todas las instancias superiores: gobiernos locales, regionales, nacionales y supranacionales, que es el de mejorar la situación del medio ambiente, aun admitiendo su carácter exploratorio. Además, se ha contado con la participación de un experto en materia de medio ambiente para validar el listado de servicios ambientales propuesto, clasificado en ocho bloques diferentes. Así, en la tabla 1 vienen recogidos los bloques identificados y validados por el experto. En la misma tabla se recogen los servicios asociados a cada bloque.

Con esta lista de servicios en materia de gestión ambiental se han podido identificar hasta cuatro estados, que corresponden con el cruce entre dos dimensiones (oferta y demanda) con dos estados (existente o inexistente) El primer estado, por tanto, correspondería a un servicio que es ofertado y demandado simultáneamente. En este caso podemos afirmar que existe experiencia en el DI en cuanto a ese servicio, lo cual también supone reconocer el esfuerzo demostrado en cuanto a la mejora del problema ambiental que soluciona, que además forma parte del mercado actual en ese servicio. Un segundo estado se daría cuando se identifica un servicio para el cual no hay oferta existente en la zona, pero sí una demanda latente. En este caso, podemos afirmar que se trataría de un servicio para el cual existiría una oportunidad de mercado para las empresas que conformarían la oferta en servicios ambientales. De manera adicional, se ha consultado abiertamente la razón por la cual no se ofrece ese servicio. De modo contrario, el tercer estado nos mostraría un caso en el que, a pesar de existir empresas dispuestas a ofrecer ese servicio ambiental, no hay demanda suficiente como para que se mejoren los aspectos que el mismo podría reparar. Aquí de nuevo se ha consultado caso por caso y de manera abierta, por las razones por las cuales las empresas demandantes no estarían dispuestas a contratar el servicio, dándose de nuevo varias situaciones que serán explicadas en la sección de resultados. Por último, la cuarta situación que se podría dar sería aquella en la cual no se ha podido identificar ninguna empresa ni por parte de la oferta, ni por parte de la demanda, que estuviera interesada en dar/recibir ese servicio ambiental. Nuevamente, al haber consultado las razones en ambas partes, se han podido identificar algunas de las principales causas por las que algunos servicios ambientales parecen no tener cabida en el DI, al menos hasta la actualidad y dentro de las limitaciones que un estudio exploratorio como el presente puede albergar.

En el trabajo de campo se cuenta con los datos cualitativos de 3 entrevistas realizadas a gerentes de empresas pertenecientes al DI textil valenciano. En las mismas se pudo extraer información muy valiosa acerca de su percepción sobre cómo los temas de sostenibilidad están siendo abordados en sus organizaciones. Una vez realizada la entrevista se llevó a cabo un análisis del discurso (Fairclough, 2003) centrado en cuestiones que ayudan a la interpretación de los datos cuantitativos, obtenidos mediante encuesta. Tal y como muestra la tabla 2, las entrevistas fueron realizadas entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, justo antes de que empezara el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19.

A continuación, se describirán las distintas opciones utilizadas en los dos cuestionarios realizados, uno para la parte de demanda y otro para la parte de oferta. Por ejemplo, para cada servicio ambiental que se sondee en la parte de oferta se podrá obtener una respuesta de entre tres opciones:

1) Sí, mi empresa ha llevado a cabo la actividad.

Con esta opción se obtendrá información acerca de la oferta de servicios ambientales ya experimentada en el distrito industrial textil valenciano en la actualidad.

2) No, el servicio no se ha llevado a cabo.

Con esta opción, por el contrario, se identificarán aquellos servicios que no han sido ofertados por las empresas de consultoría ambiental a empresas del DI actualmente. Seguidamente, para aquellas empresas que marquen esta opción, se les brindará la oportunidad de contestar de manera abierta por qué no oferta este servicio. Así, estaremos en condiciones de identificar obstáculos reales que han impedido que ese problema ambiental sea abordado en el DI.

3) El servicio no se oferta actualmente, pero interesaría ofrecerlo a corto plazo.

Con esta respuesta, se podrá extraer información acerca de si las empresas de consultoría ambiental se plantean en un futuro cercano ofrecer ese servicio para el que actualmente no tienen solución entre su cartera de negocios para el DI.

Por otra parte, a continuación, se exponen opciones consideradas en el cuestionario para la parte de demanda (industrias solicitantes de servicios ambientales):

1) Sí, hemos contratado este servicio a una empresa especializada.

Con esta opción se obtendrá información acerca de la demanda existente de servicios ambientales por las empresas del DI en la actualidad.

2) Interesaría subcontratar este servicio a corto plazo.

Esta opción identifica qué oportunidades de negocio se podrían dar en el futuro con respecto al suministro de servicios ambientales por parte de las empresas de consultoría a las empresas industriales demandantes.

3) No, no hemos requerido este servicio.

Esta opción aporta información clave acerca de los servicios ambientales que no son suministrados a las empresas industriales hoy en día. Seguidamente, para las empresas que han escogido esta opción, se les brinda la oportunidad de anotar la causa principal por la cual no subcontratan este servicio.

4) Sí, pero es nuestra propia empresa la que ha realizado esa tarea.

A través de esta opción, serán identificados aquellos servicios ambientales que las propias industrias llevan a cabo en alguna de sus áreas o departamentos, sin estar subcontratados a empresas de consultoría. Así, se podrá realizar una aproximación del grado de concienciación y responsabilidad ambiental presente en las entidades del DI textil valenciano.

El presente estudio exploratorio se ha basado en la información obtenida de una muestra de empresas que forman el DI textil valenciano. Tanto para la parte de oferta como para la de demanda, se ha decidido realizar un muestreo aleatorio simple (Otzen y Manterola, 2017), es decir, un muestreo probabilístico en el que todos los elementos de la población objeto de estudio tienen la misma oportunidad de ser seleccionados para obtener una muestra representativa, aplicando la ecuación siguiente:

Donde,

n Tamaño de la muestra.

N Tamaño de la población.

z Para un nivel de confianza del 95%; z = 1,96.

p % de veces que ocurre un fenómeno en la población; p = 0,5.

q % de veces que no ocurre un fenómeno en la población;

q = (1 - p) = 0,5.

e Error; e = 0,1.

De esta forma, se ha obtenido para la parte de oferta un tamaño mínimo de muestra de 65 empresas de consultoría ambiental que coincide con las que han sido encuestadas. El tamaño de la población en este caso era de 200 empresas que se dedicaban a servicios ambientales. En la parte de demanda de servicios ambientales, la muestra asciende a un total de 92 empresas industriales, para un tamaño de población de 2.100 empresas industriales dedicadas a la actividad textil (CNAE 13). Así, para el cálculo del error estándar al tomar unas muestras menores que las poblaciones objeto de estudio se ha aplicado la ecuación siguiente:

En este caso, el error obtenido para ambas partes (oferta y demanda) es de un 10,01 por cien, lo cual se califica como aceptable y fiable.

En el trabajo de campo llevado a cabo se ha obtenido el nivel suficiente de respuestas como para arrojar luz de manera exploratoria acerca de las principales oportunidades de negocio que podrían aprovecharse en el futuro en torno a la gestión ambiental en las empresas textiles. Por otra parte, la información también pretende ser útil para fijar un punto de partida desde empresas que se dedican justamente a ofrecer servicios de gestión ambiental a la industria. Por tanto, marca las futuras pautas ambientales a seguir por parte de una industria, la textil, que ha sido catalogada como la segunda más contaminante del planeta.

Para la obtención de los datos, se distribuyó un cuestionario entre abril y diciembre de 2020, dirigido a todas las empresas textiles ubicadas dentro de las comarcas textiles valencianas, siguiendo anteriores trabajos (Alto Consejo Consultivo, 2007; Torrejón-Velardiez et al., 1996), así como otro que se encaminaba a recoger la oferta por parte de las empresas de consultoría ambiental. La finalidad de este cuestionario era comparar la frecuencia de uso de un servicio por parte de la demanda (empresas textiles) con la oferta real manifestada por las empresas consultoras ambientales.

En primer lugar, atendiendo a la parte de oferta de servicios ambientales encontramos que las dos áreas que más ofertan las empresas de servicios ambientales son las relacionadas con la legislación ambiental y las tramitaciones administrativas (81 por cien y 77 por cien respectivamente) (ver tabla 3).

Este dato coincide con lo que algunos entrevistados comentaron de manera general, pues se han ido adaptando a lo que la regulación iba pidiendo en cada momento, no encontrando una gran proporción de empresas del territorio que adoptaran una postura proactiva en este sentido. Dentro de estas dos áreas, encontramos específicamente dos servicios que son mayormente ofertados: la gestión para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada, licencias ambientales o permisos de actividad, así como la Gestión de subvenciones y ayudas oficiales, las cuales provenían de todos los niveles, desde el europeo hasta el regional y local, según se pudo comprobar en las entrevistas:

En segundo lugar, tal y como se observa en la tabla 4, existen cuatro áreas de actuación a las cuales más de la mitad de las empresas dedicadas a servicios ambientales no dedican esfuerzos. Estas áreas son el tratamiento de suelos (58 por cien), los servicios de laboratorio y estudios analíticos externos (55 por cien), la prevención de la contaminación acústica (53 por cien) y el tratamiento de aguas (51 por cien).

De manera desagregada, la tabla 5 muestra cómo los servicios que menos se ofertan no coinciden precisamente con aquellos que las empresas textiles realizan de manera interna, lo que implica que no se trata de servicios prioritarios en las empresas del territorio, destacando los servicios relacionados con el seguimiento de la calidad ambiental de interiores de edificios (63 por cien), estudios de suelos contaminados (62 por cien), así como estudios hidrogeológicos y de inundabilidad (60 por cien) y elaboración de mapas de ruido (57 por cien).

Triangulando los resultados de los cuestionarios con las entrevistas, nos encontramos con algunas de las razones de la inexistencia de oferta en estos servicios:

No obstante, se desprende de la anterior cita que el hecho de no ser una prioridad en la actualidad no significa que en el futuro no se atiendan estos servicios, ya sea por la puesta en marcha de incentivos, como por el cambio en la legislación. De hecho, de entre los servicios que tienen pensado las consultoras ambientales poner en marcha son principalmente dos: la mejora de la responsabilidad ambiental empresarial y la realización de actividades para mejorar la economía circular, siendo este último el servicio que un 50 por cien de las empresas textiles manifiestan querer demandar en el corto plazo. Por tanto, se deriva que en el DI textil valenciano existe, al menos en la mitad de las empresas industriales contactadas, una tendencia hacia lo que instancias políticas superiores, tanto la Unión Europea como España, están priorizando, que es transitar hacia una economía circular (European Commission, 2019; MITECO, 2020). Existe además una opinión generalizada identificada en las entrevistas de que la transición hacia modelos industriales más sostenibles han de ir acompañadas de políticas industriales que faciliten el proceso, tal y como se desprende en la siguiente en algunos de los testimonios recogidos en las entrevistas:

Por último, por lo que se refiere a los servicios ambientales previstos para ser implementados en el corto plazo, cabe destacar la reducida proporción de empresas interesadas en los mismos, puesto que únicamente dos servicios alcanzan el 20 por cien, según se observa en la tabla 6.

Una vez descrita la oferta de servicios que las consultoras ambientales ofrecen, a continuación, se muestra la otra cara de la moneda, es decir, qué grandes áreas de actuación y qué servicios ambientales demandan actualmente las empresas industriales del DI textil valenciano y cuáles no. Seguidamente, se exponen cuáles de estas áreas y servicios se realizan internamente por las propias empresas industriales, para posteriormente estimar aquellos servicios y áreas de actuación que están incluidos en sus intereses a corto plazo.

En primer lugar, destacan tres áreas actuación como las más demandadas por las empresas industriales y que justamente coinciden con aquellas que requieren de unos conocimientos muy específicos, pero que no están únicamente relacionados con la actividad textil. Estas tres áreas son la de Gestión de tramitaciones ambientales, la de Asesoramiento jurídico en gestión de residuos y la de Legislación ambiental y tramitaciones administrativas (con un 53 por cien, 50 y 49 por cien de empresas demandantes), tal y como muestra la tabla 7.

Es justamente esta última área de actuación aquella que se corresponde con la más ofertada. Por lo tanto, se trata del principal mecanismo identificado que el DI textil valenciano utiliza para mejorar su actividad en el territorio, en términos de sostenibilidad. Además, este hecho se puede derivar también de la escasa atención que por motivos tanto de mercado como de regulación se ha dado a estos temas, a pesar de la larga tradición fabril que caracteriza al DI. Atendiendo a los servicios ambientales demandados destacan nuevamente los servicios asociados con las anteriormente mencionadas áreas de actuación, destacando sobre todo aquellos relacionados con la gestión de tramitaciones ambientales y el asesoramiento jurídico en gestión de residuos.

Por otro lado, la tabla 8 muestra las áreas de actuación cuya demanda no ha sido identificada en las empresas industriales contactadas, mientras que la tabla 9 ofrece los resultados de los servicios ambientales no demandados de manera desagregada.

Precisamente estos servicios se engloban dentro de una misma área de actuación vinculada al tratamiento de suelos, tales como los servicios de caracterización de suelos, de estudio de suelos contaminados y de estudios hidrogeológicos y de inundabilidad de una determinada zona. En esta categoría se hallan representadas hasta un 75 por cien de las empresas industriales contactadas. De manera menos intensa encontramos una proporción importante de empresas (entre el 50 por cien y 75 por cien) que no demandan servicios pertenecientes a áreas de actuación de tratamientos de aguas.

Ahora bien, el hecho de no demandar el servicio no significa que no se pueda realizar de manera interna por parte de las empresas industriales. En este sentido, los servicios ambientales más destacados cuya actuación corresponde a la propia empresa industrial son dos, según la tabla 10: los dedicados a la realización de actividades para mejorar la economía circular y los encargados de realizar estudios de paisaje, con una representación del 50 por cien y 41 por cien, respectivamente, ambos incluidos en la categoría agregada de proyectos ambientales, con un 32 por cien en términos agregados.

Por último, en cuanto a los servicios y áreas de actuación que, a pesar de no ser demandados, forman parte de los futuros planes de demanda de las empresas industriales en el corto plazo, la tabla 11 muestra de mayor a menor cuáles son. Como se observa existe una gran proporción en general de empresas interesadas en incluir actuaciones y servicios ambientales dentro de su organización, destacando sobre todo tres servicios que hasta el 75 por cien de las empresas contactadas manifiestan estar interesadas en el corto plazo: los servicios ambientales relacionados con estudios de suelos contaminados, con estudios hidrogeológicos y de inundabilidad de una determinada zona, así como con estudios de caracterización de suelos.

En la siguiente sección se discutirán de manera global las oportunidades de negocio existentes que se han identificado en este estudio, así como algunas de las principales líneas que se abren a partir de los resultados mostrados, reconociendo también las limitaciones del trabajo.